SIDOMO - Hilfe
In diesem Register können die Einstellungen für die Verarbeitung von E-Rechnungen je Lieferant definiert werden (Modul E-Rechnung).
1: E-Rechnung
Bitte hier die E-Mail-Adresse des Lieferanten hinterlegen, die als Absender bei E-Rechnungen
übermittelt wird. Beim Import von E-Rechnungen kann so eine Zuordnung zum Lieferanten erfolgen.
Hinweis: |
Beim Import von E-Rechnungen wird diese E-Mail-Adresse zur Identifikation des Lieferanten genutzt, falls keine Kennung (GLN o.ä.) übermittelt wird und hinterlegt ist. |
Kennung
Bitte hier die eindeutige Kennung des Lieferanten hinterlegen, wie sie bei E-Rechnungen in den Informationen zum Verkäufer im Feld Kennung übermittelt wird.
Dies kann die GLN (https://de.wikipedia.org/wiki/Global_Location_Number) oder eine beliebige eindeutige Nummer zur Identifikation sein. Beim Import von E-Rechnungen kann so eine Zuordnung zum Lieferanten erfolgen.
Positionen
Beim Import einer E-Rechnung wird standardmäßig für jede Rechnungsposition eine separate Stapelbuchung erstellt. Mit dieser Funktion kann jedoch je Lieferant festgelegt werden, dass die Positionen einer E-Rechnung - unabhängig von ihrer Anzahl - zusammengefasst werden.
Beispiel: |
Diese Einstellung ist beispielsweise sinnvoll, wenn die Rechnungen eines Handwerkers häufig aus mehreren Positionen bestehen, die Kosten aber üblicherweise nur auf ein Sachkonto gebucht werden. |
Hinweis: |
Bei unterschiedlichen Mehrwertsteuersätzen wird je Steuersatz eine Position erstellt. |
Objekt-Kennung
Wenn diese Option aktiviert ist, findet keine automatische Objektzuordnung mehr statt. Bei den E-Rechnungen dieses Lieferanten wird dann ausschließlich der Name des Käufers (BT-Feld 44 – Name) ausgelesen. Bei der erstmaligen manuellen Zuordnung einer E-Rechnung zu einem Objekt wird der Inhalt dieses Feldes als Kennung im Objekt hinterlegt. Dadurch ist bei den folgenden Rechnungen zu diesem Objekt eine Zuordnung über dieses Merkmal möglich.
Beispiel: |
Lieferanten haben für eine Verwaltungs- oder Objektgesellschaft nur eine Kundennummer. Dadurch ist eine automatische Zuordnung zu dem betreffenden Objekt (Leistungsempfänger) anhand der Kennung nicht möglich. |
Hinweis: |
Diese Einstellung ist nur in besonderen Fällen zu aktivieren. Sie betrifft dann die Objektzuordnung für alle E-Rechnungen dieses Lieferanten. |
Buchungstext
Wenn im Reg. Lieferant > Buchhaltung > Zahlungsverkehr ein Buchungstext für den Lieferanten hinterlegt wurde, kann durch Aktivieren dieser Option festgelegt werden, dass beim Import von E-Rechnungen dieses Lieferanten ausschließlich dieser Buchungstext vorgeschlagen wird.
