SIDOMO - Hilfe

Topic teilen
EC Software Website
Tutorials
Resources
Information

Hilfe vergrößern
Text größer | Text kleiner
Seiten-Header zu
Aufklapptexte öffnen
Druckbare Topic-Ansicht
Topic teilen
Topic-URL kopieren

Navigation: Kapitel > Stammdaten > Nutzer > Funktionen

Nutzer kopieren

Das Kopieren eines Nutzers wird bspw. verwendet, wenn ein und dieselbe Person bzw. Gesellschaft Nutzer in mehreren Einheiten ist, da beim Kopieren nahezu sämtliche Eingaben übernommen werden können. Alternativ kann die Neuanlage eines Nutzers i.V.m. der Option Vorlage sein, bei der zwar ein neuer Nutzer angelegt wird, jedoch sämtliche Kontaktdaten aus dem Quellnutzer übernommen werden.

Beim Kopieren können folgende Optionen gewählte werden...

Option	Beschreibung
Bezeichnung	Wahlweise kann strikt die interne Nummer oder die selbst vergebene alphanumerische Bezeichnung aus den übergeordneten Ebenen als Nutzerbezeichnung übernommen werden.
LA-Mandat	Wahlweise kann die im Quell-Nutzer hinterlegten Daten des Lastschrift-Mandats (Nummer + Datum) in den/die Zielnutzer übernommen werden. Dies ist i.d.R. nur dann sinnvoll, soweit es sich bei Quelle und Ziel um dieselbe Person bzw. Gesellschaft handelt, also im Ergebnis auch gleichzeitig eine Nutzergruppe bildet.
Nutzergruppe	Üblicherweise kann beim Kopieren direkt eine Nutzergruppe für Quell- und Ziel-Nutzer angelegt werden. Besitzt der Quell-Nutzer schon eine Nutzergruppe, dann wird diese übernommen.
Staffeln	Wahlweise können auch Staffeln auf den/die Ziel-Nutzer übernommen werden. Dies macht nur wenigen Fällen Sinn und ist aus diesem Grund als Standardvorschlag deaktiviert.
Abrechnung	Wahlweise können Abrechnungsdaten wie Umlagewerte (Nutzer-Umlagen, Festbeträge, Verbrauchswerte, Prozentwerte), Korrekturposten sowie Umlagepläne in den neuen Nutzer übernommen werden.
Textvorlagen	Wahlweise können auch nutzerspezifische individuelle Textvorlagen auf den/die Ziel-Nutzer übernommen werden. Da dies nur in den wenigsten Fällen Anwendung findet, da die Anlage nutzerspezifischer Textvorlagen eine absolute Ausnahme ist, sollte diese Einstellung praktisch keine Auswirkungen haben.
Casavi	Wahlweise kann der Casavi-Zugang auf den Ziel-Nutzer übernommen werden. Dies ist i.d.R. nur dann sinnvoll, soweit es sich bei Quelle und Ziel um dieselbe Person bzw. Gesellschaft handelt, also im Ergebnis auch gleichzeitig eine Nutzergruppe bildet.

Klicken, um die Abbildung zu vergrößern.

Nutzer kopieren - mehrfach

Das mehrfache Kopieren kann sinnvoll sein, um ein einen Nutzer auf mehrere Einheiten zu übertragen. Dies könnte bspw. dann sinnhaft sein, wenn der Bauträger in einer Wohnungseigentumsanlage als "Erst-Eigentümer" in sämtliche Einheiten kopiert werden soll.

Wahlweise kann eine "Wunschnummer" angegeben werden, die - soweit noch nicht vorhanden- für den Nutzer in allen Einheiten übernommen werden soll. Existiert die Nummer schon, wird automatisch die nächste freie Nummer genommen.

Beim Kopieren können folgende Optionen gewählte werden...

Option	Beschreibung
Bezeichnung	Wahlweise kann strikt die interne Nummer oder die selbst vergebene alphanumerische Bezeichnung aus den übergeordneten Ebenen als Nutzerbezeichnung übernommen werden.
LA-Mandat	Wahlweise kann die im Quell-Nutzer hinterlegten Daten des Lastschrift-Mandats (Nummer + Datum) in den/die Zielnutzer übernommen werden. Dies ist i.d.R. nur dann sinnvoll, soweit es sich bei Quelle und Ziel um dieselbe Person bzw. Gesellschaft handelt, also im Ergebnis auch gleichzeitig eine Nutzergruppe bildet.
Nutzergruppe	Üblicherweise kann beim Kopieren direkt eine Nutzergruppe für Quell- und Ziel-Nutzer angelegt werden. Besitzt der Quell-Nutzer schon eine Nutzergruppe, dann wird diese übernommen.
Staffeln	Wahlweise können auch Staffeln auf den/die Ziel-Nutzer übernommen werden. Dies macht nur wenigen Fällen Sinn und ist aus diesem Grund als Standardvorschlag deaktiviert.
Abrechnung	Wahlweise können Abrechnungsdaten wie Umlagewerte (Nutzer-Umlagen, Festbeträge, Verbrauchswerte, Prozentwerte), Korrekturposten sowie Umlagepläne in den neuen Nutzer übernommen werden.
Textvorlagen	Wahlweise können auch nutzerspezifische individuelle Textvorlagen auf den/die Ziel-Nutzer übernommen werden. Da dies nur in den wenigsten Fällen Anwendung findet, da die Anlage nutzerspezifischer Textvorlagen eine absolute Ausnahme ist, sollte diese Einstellung praktisch keine Auswirkungen haben.
Casavi	Wahlweise kann der Casavi-Zugang auf den Ziel-Nutzer übernommen werden. Dies ist i.d.R. nur dann sinnvoll, soweit es sich bei Quelle und Ziel um dieselbe Person bzw. Gesellschaft handelt, also im Ergebnis auch gleichzeitig eine Nutzergruppe bildet.

Ansprechpartner kopieren

Das Kopieren eines Ansprechpartners kann in einigen Fällen sinnvoll sein. Bspw. könnte ein beauftragter Betreuer in einem Nutzer auch für einen anderen Nutzer tätig sein, und dadurch schon in der Datenbank vorhanden sein. Daher macht es Sinn, diesen einfach in den neuen Nutzer inkl. sämtlicher Kontaktinformationen zu übertragen.

Handelt es sich um einen Nutzergruppe, und es wird lediglich ein Ansprechpartner ergänzt oder geändert, dann sollte eher die Funktion Nutzergruppe synchronisieren verwendet werden.

Zum Kopieren wir wie folgt vorgegangen:

1.Quell und Ziel-Nutzer im Datenbereich markieren

2.Funktion Kopieren > Ansprechpartner aus dem Nutzer aufrufen

3.Quell-Nutzer unter Punkt 1 wählen (alle übrigen sind automatisch die Ziel-Nutzer)

4.Starten

JavaScript bitte einschalten für diese Dokumentation

SIDOMO - Hilfe