SIDOMO - Hilfe

Sie können beliebig viele Sachbearbeiter verwalten. Im Objektstamm können Sie die hier eingetragenen Personen als kaufmännischer, buchhalterischer bzw. technischer Sachbearbeiter zuordnen (siehe Stammdaten > Objekt > Reg. Objekt).

Sachbearbeiter haben in SIDOMO mehrere teilweise bedeutende Funktionen.

Funktion 1 - Zuordnung und Auswahl "eigener" Objekte

In erster Linie können einige Stammdatensätze (bspw. Objekt, Bankkonto) bestimmten Sachbearbeitern zugeordnet werden. Dadurch können Objekte, Einheiten, Nutzer, Dienstleister, Bankkonten, Vorgänge usw. über die Selektion eines Sachbearbeiters herausgefiltert werden.

 

Funktion 2 - Kontaktdaten in Serienbriefen und E‑Mails verwenden

Weiterhin können Sachbearbeiter in Serienbriefen automatisch in Form von Variablen eingefügt werden. Dadurch kann dem Rundbriefempfänger der zuständige Sachbearbeiter mit dessen Kontaktdaten ersichtlich gemacht werden, da auch diese als Variablen verfügbar sind.

Funktion 3 - Vorgänge anlegen

In SIDOMO können Vorgänge (nur Modul Vorgangsverwaltung) angelegt werden. Vorgänge benötigen zwangsläufig einen aktuell zuständigen Sachbearbeiter, um im Programm sinnvoll nutzbar zu sein. In der Vorgangsverwaltung nimmt die Schnittstelle zu Word eine im besonderen Maße wertvolle Bedeutung ein, da auch hier der Sachbearbeiter in sämtlichen Schriftverkehr ausgegeben wird.

Funktion 4 - Vertretungsperson hinterlegen

Mitarbeiter können andere Benutzern als Vertretungsperson für Urlaub oder Krankheit hinterlegen. Dem vertretenden Sachbearbeiter werden nun für den definierten Zeitraum nicht nur die ihm zugeordneten Datensätze (Objekte, Nutzer, Vorgänge, Zahlungsträger usw.) angezeigt, sondern auch die des zu vertretenden Sachbearbeiters vorgeschlagen.

 

 

Beim Exportieren der Daten wird der Sachbearbeiter inkl. der Firmenanschrift (siehe Funktion 2) und dessen Kontaktmöglichkeiten (siehe Funktion 3) Ihnen als Variable zur Verfügung gestellt.