Die folgende Liste enthält eine tabellarische Auflistung sämtlicher Änderungen in der Programmversion SIDOMO® 2016. Wichtige Neuerungen sind mit einem gekennzeichnet.
Im Objekt-Bearbeitungsformular auf dem Register Vertreter kann nun zum Ersatzzustellungsvertreter und dessen Vertreter ein Hinweistext im Memo-Feld eingegeben werden.
Diverse einheitenbezogene Listen können nun gruppiert nach Straße ausgedruckt werden, was insbesondere bei Objekten mit verschiedenen Hauseingängen bzw. verschiedenen Gebäuden hilfreich sein kann.
Bisher war die Gruppierung nach Einheitenstraße nur in den nutzerbezogenen Listen verfügbar.
Bisher war immer irritierend, dass bspw. die Differenzenliste zwar den Begriff Differenz in Dateinamen (Nebenkostenabrechnung 2016 - WJ 16 - Differenz - Objekt 900-50.qrp) trug, jedoch die häufig als wichtiger erachteten Dokumente wie die Einzelabrechnung oder der Einzelwirtschaftsplan keine genauere Bezeichnung enthielten.
So tragen nun die Abrechnungsdokumente u.a. folgende Zusatzbezeichnungen:
Die einzelnen Unterschriften der Sachbearbeiter können nun in einem beliebigen Pfad abgelegt werden. Bisher mussten diese unterhalb des Haupt-Archivordners gespeichert werden.
Beispiel:
Jeder Nutzer könnte nun seine eigne Unterschrift auf einem Datenträger (bspw. einem USB-Speicherstick) für die Erstellung eines Serienbriefes bereithalten. Eine Nutzung durch einen unberechtigten Dritten könnte damit ausgeschlossen werden.
Beim Erstellen einer SEPA-Datei wird grundsätzlich eine Sicherung der erstellten Datei im Ordner SIDOMO\Datenbank-Extern\\Zahlungsträger-DTA\ abgelegt.
Wurde bisher ein DTA wiederholt, so wurde keine erneute Sicherung des Wiederholungslaufs angelegt. Ab sofort beinhaltet die Archiv-Datei zusätzlich zum Datum auch die genaue Uhrzeit im Format hh:mm:ss, wodurch auch wiederholte und ggf. geänderte DTA abgespeichert werden.
Weiterhin wurden folgende Datumsstempel um die Uhrzeit im Programmteil Zahlungsträger/DTA erweitert:
Die Staffelverwaltung listet sämtlich Nutzer-Staffeln im gewählten Bereich auf. Der Bereich kann auf die gesamte Datenbank, eine Firma, ein Objekt usw. frei gewählt werden.
Es können diverse Filter wie frühere/aktuelle/spätere, Periode, Konto, Betrag und Zeitraum in Kombination Anwendung finden.
Die Staffelverwaltung bietet zudem eine Funktion zum massenhaften Ändern bestimmter Daten in den Staffeln. So könnten hier bspw. Staffeln von einem Konto auf ein anderes geändert werden, das Beginn-Datum der Staffeln in einem Objekt nach fehlerhaftem Wirtschaftsplan angepasst oder auch gelöscht werden.
Beispiel:
So könnten bspw. sämtliche Staffeln im Objekt 900/50 gewählt werden, die am 01.09.2017 im Rahmen der Anpassung der Betriebskostenvorauszahlungen auf dem Konto 8 - Nebenkosten erfasst wurden. Diese könnten nun einfach auf den 01.10.2017 oder ein anderes Konto verschoben bzw. gelöscht werden.
Für die Staffelverwaltung wurden folgende 3 neuen Benutzerrechte geschaffen, die jedoch standardmäßig deaktiviert sind und bedarfsweise freigegeben werden können:
Benutzerrecht
Voreinstellung
Funktion
Staffelverwaltung: Staffeln hinzufügen
deaktiviert
Erlaubt das anlegen neuer Staffeln im Programmteil Staffelverwaltung.
In der Abrechnung und im Wirtschaftsplan stehen zusätzliche Felder für das Datum der Archivierung zur Verfügung. Wird die Einzelabrechnung archiviert, dann wird dies nun als Stempel mit Datum, Uhrzeit und Benutzer festgehalten. Im Umkehrschluss bedeutet dies ein einfacheres Erkennen einer noch nicht vorgenommenen -also ausstehenden- Archivierung. Der Zeitstempel kann wahlweise auch manuell über die Schaltfläche gesetzt bzw. wieder aufgehoben werden.
Weiterhin konnte schon bisher ein im Rahmen des Berechnungslaufes archiviertes Dokument (bspw. Einzelabrechnung oder Serienbrief) beim Buchen der Abrechnung bzw. beim Verabschieden des Wirtschaftsplans hinterlegt werden. Über die 4 neuen Schaltflächen wird diese Funktionalität nicht nur erweitert, sondern auch schon nach erfolgtem Berechnungslauf bereitgestellt.
Wird zudem die Mieterabrechnung, die Eigentümerabrechnung oder der Einzelwirtschaftsplan über SIDOMO archiviert, so wird das Dokument automatisch hier verknüpft.
Bisher war die Suche nach Namen, Straßen, Orten, Texten o.ä. relativ unflexibel.
Jetzt ist die Suche deutlich flexibler. So können bspw. mehrere Suchbegriffe ohne oder mit Platzhaltern in beliebiger Reihenfolge eingegeben werden.
Suche ohne Fragmente:
•die eingegebenen Suchbegriffe werden gefunden, wenn sie an Wortanfängen stehen, wobei die Reihenfolge beliebig ist
•eine Suche nach "berg" liefert "Firma Berg GmbH" UND "Firma Bergmann GmbH" ABER NICHT "Firma Hornberg GmbH"
Suche mit Fragmenten:
•die eingegebenen Suchbegriffe werden gefunden, wenn sie an beliebigen Stellen stehen, wobei die Reihenfolge beliebig ist
•eine Suche nach "berg" liefert "Firma Berg GmbH" UND "Firma Bergmann GmbH" und "Firma Hornberg GmbH"
Suche mit Platzhaltern:
•in Abhängigkeit von den Platzhaltern ("*") werden die eingegebenen Suchbegriffe gefunden, wenn sie an Wortanfängen, Wortenden oder an beliebiger Stelle stehen, wobei die Reihenfolge beliebig ist
•eine Suche nach "berg*" liefert "Firma Berg GmbH" UND "Firma Bergmann GmbH" ABER NICHT "Firma Hornberg GmbH"
•eine Suche nach "*berg" liefert "Firma Berg GmbH" UND "Firma Hornberg GmbH" ABER NICHT "Firma Bergmann GmbH"
•eine Suche nach "*berg*" liefert "Firma Berg GmbH" UND "Firma Bergmann GmbH" UND "Firma Hornberg GmbH"
Suchen nach mehreren Suchbegriffen:
•eine Suche ohne Fragmente nach "berg gmbh" oder "gmbh berg" liefert "Firma Berg GmbH" UND "Firma Bergmann GmbH" ABER NICHT "Firma Hornberg GmbH"
•eine Suche mit Fragmenten nach "berg gmbh" oder "gmbh berg" liefert "Firma Berg GmbH" UND "Firma Bergmann GmbH" UND "Firma Hornberg GmbH"
•eine Suche mit Platzhaltern nach "berg* gmbh" oder "gmbh berg*" liefert "Firma Berg GmbH" UND "Firma Bergmann GmbH" ABER NICHT "Firma Hornberg GmbH"
Nach der Installation der neuesten SIDOMO-Fassung ist die Option "Fragmente suchen" aktiviert. Sie kann wie bisher unter Extras > Optionen > Register Einstellungen > Register Stammdaten mit der Einstellung Option zur Suche von Fragmenten aktivieren deaktiviert werden.
Eine ähnliche Funktionalität bot bisher schon die Kontakt-Suche innerhalb des Navigationsbereiches sowie die Kontakt-Suche über den Menü-Punkt Übersicht. Im Unterschied dazu muss dort nicht der Platzhalter * (Sternchen), sondern es kann einfach ein Leerzeichen verwendet werden.
Hinweis:
Bei Hinzunahme des Platzhalters * werden Umlaute (Ä, Ü, Ö) mit deren Basislauten (A, U, O) gleichgesetzt. Die Suche nach Müller*Söhne findet sowohl Müller & Söhne GmbH als auch Muller & Sohnemann GmbH.
Bei der Nutzer-, Nutzergruppen- und Lieferantenauswahl innerhalb des Zahlungsträgerimport, die u.a. im Rahmen des Abgleichs der Bankverbindung Verwendung findet, werden nun Sonderzeichen beim Vorschlag des Namens ignoriert.
In Verbindung mit der erweiterten Suche (siehe flexible Suche in Textfeldern) werden nun deutlich höhere Trefferquoten erreicht.
Beispiel:
Suche für den Fremdinhaber "Traumel, Gudrun" wird in der Suchmaske umgewandelt in "Traumel Gudrun" und findet nun
•Traumel, Gudrun
•Gudrun Traumel
•Traumel, Gudrun und Weißmüller, Herbert
aber nicht
•Traumel/Weißmüller
Beispiel:
Suche für den Fremdinhaber "Moinsen & Partner GmbH" wird in der Suchmaske umgewandelt in "Moinsen Partner GmbH" und findet nun
Unter Nutzer > Exportieren > Rechnungsstellung kann nun ein Zeitraum anstelle eines Stichtages für die Erstellung einer Rechnung (bspw. Dauermietrechnung) gewählt werden.
Zusätzlich wird im oberen Bereich der gewählte Zeitraum der Nutzer-Vorauswahl angezeigt.
Hinweis:
Für die Auswahl aller im gewünschten Rechnungszeitraum tangierter Nutzer sollte schon vorab im Nutzer-Auswahlformular der Zeitraum-Filter entsprechend gesetzt werden.
Wird dies nicht schon von vom Anwender vorab vorgenommen und wurden die Option alle Datensätze ausgewählt, dann schaltet SIDOMO eine Zwischenabfrage mit dem gewünschten Zeitraum.
Aus den Ausgabeformularen der Abrechnung, des Wirtschaftsplans sowie des ESt.-Ausweises stehen nun beim Archivieren und dem damit ggf. verbundenen Überschreiben schon vorhandener Dokumente folgende Optionen Zu Verfügung:
•Überschreiben der vorhandene Datei
•Erstellung einer neuen Datei mit Datumsstempel
•Aufrufen des Archiv-Ordners (Abrechnungsarchiv soweit angelegt, ansonsten Objekt-Archiv)
Bisher konnte nur zwischen Überschreiben und nicht Überschreiben (also auch nicht archivieren) entschieden werden. Zudem werden nun sämtliche schon vorhandenen Dateien in einem Meldungsformular aufgeführt und nicht mehr jedes Dokument einzeln gemeldet und abgefragt.
(teilweise nur Module WEG-Verwaltung bzw. Ausweis gemäß §35a EStG)
Im Export des Wirtschaftsplans werden die Spaltenüberschriften nun 2-zeilig dargestellt. Dies bietet im Export deutlich mehr Raum für die Jahres-Variablen (bspw. 4-stellige Jahresangabe oder kombinierte Angaben für abweichende Wirtschaftsjahre). Der eigentliche SIDOMO-Ausdruck bleibt aufgrund des dort schon ausreichenden Platzes unberührt.
Im Mahnbrief werden zusätzliche tabellarische Variablen der Offenen Posten bereitgestellt. Diese wurden um die Spalten Soll und Haben ergänzt und beinhaltet den buchhalterischen Soll- und Haben-Saldo der angemahnten Offenen Posten.
Die Seriendruckfelder der bisherigen Tabelle der Offenen Posten wurden
In den Bearbeitungsformularen der folgenden Programmteile wird nun neben dem Auswahlfeld für die Bewertung ein Kreis mit der entsprechenden Farbe eingeblendet:
Bisher wurde Gruppierung von Zahlungsträgern und Zahlungsträgerimporten die Kontierung des einzelnen Zahlungsträgers verwendet. In diversen Kontierungsvarianten (bspw. DTA) führte dies zu keinem zufriedenstellenden Ergebnis.
Dieses Problem wurde dahingehend beseitigt, indem nun die dem Bankkonto hinterlegte Objekt-Zuordnung herangezogen wird. Da Bankkonten in vielen Fällen nur eine Objekt-Zuordnung besitzen, sollte die Gruppierung in den Ausdrucken nun deutlich bessere Ergebnisse erzielen.
Von dieser Anpassung profitieren folgende Ausdrucke:
•Zahlungsträger: Liste & DTA-Protokoll
•Dauerzahlungsträger: Liste
•Zahlungsträgerimport: Liste & Buchungsprotokoll
Tipp:
In den Einstellungen der Zahlungsträger und Zahlungsträgerimporte kann die Gruppierung der Protokolle voreingestellt werden. Eine Gruppierung je Objekt/Bankkonto würde die Ausdrucke bspw. aufsteigend nach Objekt-Nummer sortieren.
(nur Module DTA mit Kreditinstituten bzw. Zahlungsträgerimport)
Im Import-Formular des Zahlungsträgerimports wurden die Gruppen Bankkonten und Steuersatz gegen versehentliches verändern gesperrt und können über das Schlosssymbol für die Bearbeitung freigegeben werden.
Tangierte Serienbriefe werden automatisch beim ersten Aufruf um die neuen Seriendruckfelder erweitert. Die bisherigen Seriendruckfelder bleiben bestehen, da diese weiterhin für die Varianten nur Summen aller Abrechnungskreise sowie nur Summen Bewirtschaftung und IHR benötigt werden.
In der Buchungserfassung wird die Spalte OP-Art nun zusätzlich beim Buchen gegen einen debitorischen Offenen Posten (=Nutzer) im Datengitter angezeigt. Beim Buchen kreditorischer Offener-Posten (=Lieferant) war die Spalte schon vorhanden.
Im Rahmen der Funktion Ausziffern innerhalb der Offenen-Posten-Verwaltung wird nun der Soll-OP vorgeschlagen, wodurch auch dessen OP-Daten wie OP-Nummer, OP-Datum, OP-Text, Mahnstufe usw. für den neuen ausgezifferten OP übernommen werden. Bei mehreren existierenden Soll-OP wird der älteste Soll-OP vorgeschlagen. Als Soll-OP zählt jeder OP, der mindestens eine Soll-Buchung beinhaltet.
Bisher wurde immer -je nach Sortierung der OP- der älteste OP vorgeschlagen.
Im Nutzerstamm steht analog zum Lieferantenstamm ein zusätzliches Feld für die Bewertung der Nutzer zur Verfügung. Die Bewertung ist 6-stufig angelegt und umfasst 3 Farben (Grün-Gelb-Rot).
Die Spalte Bewertung in folgenden Datengittern ausgegeben:
Im Auswahlformular für die Verabschiedung des Wirtschaftsplans kann nun auch der Gesamtwirtschaftsplan ausgedruckt werden, um bei mehreren berechneten Wirtschaftsplänen einfacher den Gewünschten zu finden.
Unter Nutzer > Register Ansprechpartner steht nun das neue Korrespondenzmerkmal Prüfer zur Verfügung, welches die Zuständigkeit als Belegprüfer ausweist. Es kann analog der übrigen Merkmale als Filter bspw. beim Export (Exportieren > alle Belegprüfer) verwendet werden.
Über die Kontextfunktion Kontoauszug > Sachkonten > umbuchen/aufteilen/zusammenfassen können ein oder mehrere Buchungen unter Beibehaltung der Offenen-Posten-Nummer aufgeteilt bzw. zusammengefasst werden.
Die Funktion kann als Erweiterung der bisher vorhandenen Funktion Sachkonten > aufteilen angesehen werden, die lediglich eine Aufteilung auf 2 Positionen innerhalb des selben Sachkontos ermöglichte. Diese wurde bisher dazu verwendet, um nach erfolgter Aufteilung einer der beiden Buchungen eine neue Kontierung (Sachkonto) zuzuweisen. Bei einer Umkontierung auf ein anderes Objekt würde ansonsten -ohne Zuhilfenahme der neuen Funktion- grundsätzlich ein neuer Offener-Posten mit eigener OP-Nummer gebildet werden.
Beispiel:
Welche Funktion bietet diese Funktion, die noch nicht in anderen enthalten sind?
•Aufteilung auf beliebig viele Kontierungen
•Aufteilung auf beliebig viele Objekte
•Bearbeitung unter Beibehaltung sämtlicher OP-Daten
•Zusammenfassung beliebig vieler Kontierungen
•Umbuchung/Umkontierung auf ein anderes Objekt
Hinweis:
Welche Buchungsdaten müssen für eine gemeinsame Verarbeitung innerhalb dieser Funktion übereinstimmen?
Der Ausdruck des Kontaktblattes aus dem Menüpunkt Übersichten > Kontakt ist nun auch direkt über die Stammdatenformulare des Objekt-, Nutzer-, Lieferanten- und Dienstleisterstamms aufrufbar.
Der Ausdruck kann sowohl über das Kontextmenü des Auswahlformulars, als auch über das Bearbeitungsformular gestartet werden.
Das neue Formular Info-Zahlungsverkehr stellt eine Übersicht des Zahlungsverkehrs (Lastschriften/Überweisungen/ Dauerzahlungen usw.) für die jeweils zugeordneten Stammdaten bereit.
Es werden folgende Punkte des Zahlungsverkehrs berücksichtigt:
•übertragene Lastschriften/Überweisungen
•fällige Lastschriften/Überweisungen
•fällige Dauerlastschriften/Dauerüberweisungen
•kontierte Zahlungsträgerimporte
•noch nicht gebuchte Zahlungsträgerimporte
•Zahlungsträgermasken
Das Formular "Info-Zahlungsverkehr" kann in folgenden Programmteilen aufgerufen werden:
•Firma
•Objekt
•Einheit
•Nutzer
•Lieferant
•Bankkonto
Zudem kann das Formular über verschiedene Wege aufgerufen werden:
•im Auswahlformular über den Menüpunkt "Zahlungsverkehr"
•im Auswahlformular über die Schaltfläche "Zahlungsverkehr" in der Statusleiste
•im Bearbeitungsformularen über die Schaltfläche "Zahlungsverkehr" in der Schnellstartleiste
außerdem gibt es in der SIDOMO-Symbolleiste neben der "i"-Schaltfläche eine "Z"-Schaltfläche
Im Nutzerstamm unter dem Register Kündigung werden die Daten für den Erhalt bzw. den Versand der Kündigung von der eigentlichen Rechtswirkung separiert.
Hierfür steht nun das neue Eingabefeld versandt/erhalten zur Verfügung.
Hinweis:
Das Datum mit Wirkung zum wird mit dem erfassten und programmtechnisch maßgeblichen Vertragsende-Datum verglichen und ggf. bei nicht vorhandener Übereinstimmung rot eingefärbt und mit einer Meldung quittiert.
Im Datengitter der Indexklauseln wird nun die Nutzergruppe in einer separaten Spalte angezeigt. Diese befindet nach dem Update ganz rechts im nicht sichtbaren Bereich und kann bei Bedarf die gewünschte Position geschoben werden.
Zusätzlich steht nun eine Funktion zum Selektieren der Nutzergruppe des markieren Datensatzes zur Verfügung. Der eigentliche Filter im Selektionsbereich war jedoch auch schon bisher verfügbar.
Beim täglichen Aufruf kann der Datenbank-Packer nicht mehr ausschließlich, sondern nur noch zusätzlich zum Datenbank-Packer aufgerufen werden.
Nach erfolgtem Update wird der Datenbank-Packer automatisch aktiviert.
Hinweis:
Der primäre Unterschied des Datenbank-Packers gegenüber dem Datenbank-Packer ist die automatische Erstellung einer Historie. Die mit dem Datenbank-Packer erstellte Datensicherung wird in Form einer komprimierten Datei abgelegt, welche mit einem Datum-Uhrzeit-Stempel versehen ist.
Wird nur die Option zum automatischen Starten des Datenbank-Packers gesetzt (siehe auch Extras > Optionen > Register Allgemein > Register System), so quittiert dies SIDOMO nun mit einer entsprechenden Meldungsdialog, indem entweder nur der Datenbank-Packer oder der Datenbank-Packer in Verbindung mit dem Datenbank-Packer aktiviert werden.
Mit dem neuen Benutzerrecht Drucken/Exportieren: alle/markierte Datensätze auswählen kann der Ausdruck und Export auf einen Datensatz begrenzt werden. Auswahl für alle bzw. markierte Datensätze steht ohne dieses Benutzerrecht nicht zur Verfügung.
Zudem umfasst diese Begrenzung sämtliche Programmteile, gleich ob es sich um den Ausdruck einer Nutzerliste, eines Kontoauszugs oder die Erstellung von Rundschreiben handelt.
In der SEV-Abrechnung (je Einheit) werden nun auch die Summen aus den einzelnen Tabellen als Einzelvariablen exportiert, um diese ggf. in Textbausteinen bzw. Wenn-Damm-Bedingungen einzusetzen
Folgende Seriendruckfelder stehen zusätzlich zur Verfügung:
Der im Druckdialog angezeigte Dateiname der Druckdatei (bspw. "S:\SIDOMO\Archiv\Firma 900\Objektliste 2017-01-09.qrp") wird nun automatisch in der Zwischenablage zur Verfügung gestellt, damit dieser bspw. im Druckdialog des PDF-Druckers per Einfügen (Strg + V) übernommen werden kann.
Die Übergabe an die Zwischenablage erfolgt ohne Dateiendung, jedoch mit vollem Archivpfad. Als Archivpfad wird der in den Stammdaten hinterlegte Archivordner vorgeschlagen.
Der Aufruf eines verknüpften Zahlungsträgers bzw. Zahlungsträgerimports aus dem Kontoauszug öffnet nun direkt das Bearbeitungsformular des verknüpften Datensatzes, anstelle zuerst das Auswahlformular anzuzeigen und aus diesem das Bearbeitungsformular aufzurufen.
Der Aufruf kann sowohl aus dem Auswahlformular des Kontoauszuges als auch dem Bearbeitungsformular der einzelnen Buchung erfolgen:
Die Eingabe eines Kündigungsdatums wird nun mit dem Vertragsendedatum verprobt.
Entspricht das Datum der normalen Kündigung bzw. der Sonderkündigung nicht dem Vertragsendedatum, so wird das Feld des Vertragsendes auf dem Register Kündigung rot eingefärbt. Gleiches gilt, wenn noch Optionen hinterlegt sind.
Zusätzlich wird beim Speichern des Nutzers eine entsprechende Meldung inkl. Passwortabfrage eingeblendet.
•Bearbeitungsformular: Anzeige von Fall beim Rechtsanwalt und Nutzer in Insolvenz im Memofeld
•Ausdruck OP-Liste: Fall beim Rechtsanwalt und Nutzer in Insolvenz (falls Option Nutzer-Mahn-Memo drucken aktiviert)
•Export: Seriendruckfeld MahnMemo mit Fall beim Rechtsanwalt bzw. Nutzer in Insolvenz
Erweiterung in der Salden-Entwicklung:
•Spalten im Datengitter, im Ausdruck & Export
- Fall beim RA: Fall beim RA: übergeben am, Fall beim RA: Forderungshöhe, Fall beim RA: Memo
- Insolvenz: Insolvenz: eröffnet am, Insolvenz: Forderungsanmeldung, Insolvenz: Memo
Der Abrechnungskreis beinhaltet ein bebuchtes (Saldo <>0) Vorauszahlungs- bzw. Sachkonto und der Abrechnungskreis wird abgerechnet
•alle Konten mit Soll<>0 oder Haben<>0 in abgerechneten Kreisen
Der Abrechnungskreis beinhaltet eine bebuchtes (Saldo=0) Vorauszahlungs- bzw. Sachkonto. Aufgrund des Nullsaldos ist es unerheblich, ob der Abrechnungskreis abgerechnet wird.
•alle Konten mit Soll=0 und Haben=0
•alle Konten mit Soll<>0 oder Haben<>0 in nicht abgerechneten Kreisen
•im Mietshaus alle Konten mit Soll<>0 oder Haben<>0 ohne Kreis
•in Wohnanlage BW-Konten mit Soll<>0 oder Haben<>0 ohne Kreis
Der Abrechnungskreis beinhaltet eine bebuchtes (Saldo<>0) Vorauszahlungs- bzw. Sachkonto und der Abrechnungskreis wird nicht abgerechnet. Dies könnte auf eine Fehleinstellung hindeuten.
•in Wohnanlage VZ-Konten mit Soll<>0 oder Haben<>0 ohne Kreis
Das Vertragsende kann nun im Info-Center (Register Lieferant) zusätzlich überwacht werden. Die Warn- bzw. Meldefrist orientiert sich an der regulären Standardfrist.
Weiterhin wurde eine Selektion nach Vertragsbeginn- und Vertragsende-Datum im Auswahlformular des Dienstleisters unter Dienstleister > Register Filter hinzugefügt.
Wahlweise können im Navigationsbereich offene periodische Vorgänge ausgeblendet werden. Soweit diese aktuell werden, werden diese wieder in regulärer Art und Weise eingeblendet.
Es kann entweder der Verwalter selbst oder eine beliebige Person als Vertretungsbevollmächtigter für Versammlungen hinterlegt werden. Zudem steht ein Memofeld für kurze Sekundärinfomationen zur Verfügung, welches bspw. das Datum der Beauftragung beinhalten könnte. Dieses wird jedoch nicht in den unten angegebenen Listen verwendet.
Weiterhin steht im Nutzer-Auswahlformular unter dem Register Filter eine Selektion für die Dauervollmachten zur Verfügung.
Der Bevollmächtigte wird folgenden Listen ausgegeben:
In der WEG-Abrechnung wurde die Berücksichtigung von unbezahlten kreditorischen Buchungen (Rechnungseingangsbuchungen) erweitert, sodass diese nun auch in den Vermögensstatus und die Gesamtabrechnung einfließen.
Dies hat unter anderem zur Folge, dass nun auch die Plausibilitätsprüfungen nach erfolgter Berechnung eine positive Rückmeldung bei inhaltlicher Richtigkeit signalisieren.
In folgenden Rubriken werden unbezahlter Rechnungen nun zusätzlich berücksichtigt:
•Abrechnung: Rubrik Gesamtabrechnung in Spalte vor/nach Zeitraum
•Abrechnung: Rubrik Vermögensstatus im Abschnitt Verbindlichkeiten/Forderungen
•Vermögensstatus: Rubrik Verbindlichkeiten im Abschnitt Verbindlichkeiten/Forderungen
Die Grunddaten-Programmteile Inventar-Gewerke, Inventar-Anlagen und Inventar-Artikel wurden erweitert und beinhalten nun im Datengitter der Auswahlformular die Anzahl der Verwendung in den untergeordneten Programmteilen.
Beispiel:
Das bedeutet beispielsweise, dass im Datengitter der Gewerke angegeben wird, wie häufig das jeweilige Gewerk in den Inventar-Anlagen, Inventar-Artikeln und Inventar-Positionen verwendet wurde.
Inventar-Gewerk
•Spalte Anlage
•Spalte Artikel
•Spalte Position
Zudem wurde das Auswahlformular analog den Stammdatenprogrammteilen mit einem Selektionsbereich und einer Statusleiste versehen.
Das Auswahlformular der Branche wurde erweitert und umfasst nun sämtliche Funktionalitäten von Stammdaten-Auswahlformularen mit Selektionen, Kontextmenü und Schnellstartfunktionen.
Die Meldung im Nutzerstamm, bei der das Erstmals-Datum der Kündigungsvereinbarungen mit den Vereinbarungen zur Optionsausübung auf zeitliche Schlüssigkeit geprüft wird, wurde geändert.
Bisher wurde eine Meldung erzeugt, wenn das Erstmals-Datum kleiner als das höchste Verlängerungs-Datum war. Ab sofort wird nur noch eine Meldung generiert, wenn das Erstmals-Datum kleiner als das vorläufige Optionsende ist.
In der E/A-Aufstellung im Rahmen der Druckvariante je Objekt/Bankkonto werden nun auch die Umbuchungen in einem separaten Ausdruck ähnlich wie die Bankkonten ausgegeben.
Im Auswahlformular der Offenen-Posten-Verwaltung steht die neue Selektion detailliert je Objekt zur Verfügung.
Hinweis:
Wurden Offene-Posten über mehrere Objekte mit einer gemeinsamen OP-Nummer erzeugt, so werden diese bei aktivierter Option je Objekt dargestellt. Ansonsten werden Offene-Posten grundsätzlich, auch wenn diese mehrere Objekte umfassen und ein bestimmtes Objekt vorselektiert wurde, in einer Summe dargestellt. In diesem Fall wird die Anzahl tangierter Objekte in der Spalte Objekte angezeigt.
Die Ausgabe auf dem Bildschirm im Rahmen der Druckvorschau wurde insoweit beschleunigt, dass ein gegebenenfalls im gleichen Arbeitsschritt erstelltes Dokument (Datei im Archiv speichern bzw. Häkchen bei Datei) als Grundlage für die Bildschirmvorschau dient.
Das bedeutet, dass nun nicht mehr das Speichern und die Bildschirmvorschau nicht 2-mal aufgebaut werden müssen. Insbesondere bei größeren Dokumenten wie Abrechnungen sollte dies einen deutlichen Geschwindigkeitsvorteil liefern.
Die Ausdruck- und Exporteinstellungen in der Auswertung Kontostände wurden erweitert und sind nun komplett in den Schnelleinstellungen über die Schaltfläche oder die Taste aufzurufen.
Folgende Druck- und Exporteinstellungen sind verfügbar:
•Belegnummer
•Lieferant
•Rechnungsnummer (neu)
•Objekt bei objektübergreifender Auswertung ausgeben (neu)
In der Abrechnung wird der Lieferant in der Rubrik Kontoauszug der Konten mit Umbuchungen nun zusätzlich ausgegeben.
In dieser Rubrik kann wahlweise ein Kontoauszug bestimmter Konten im Export nach Word ausgegeben werden. Die Auswahl der Konten kann im Kontenplan vorgenommen werden.
Die Vorjahresbeträge im Rahmen der Gesamtübersicht aus der Abrechnung kann nun wahlweise auf Brutto- oder Netto-Basis erfolgen. Dies umfasst auch die Beträge in den erstellten Diagrammen.
Im Rahmen einer Umbuchung (Register Einnahme/Ausgabe & Umbuchung in Verbindung mit Saldo 0) werden nun die Netto- und USt.-Beträge ebenso wie der Brutto-Betrag auf Basis der Summe sämtlicher Netto- und USt.-Beträge als Betragsvorschlag berechnet.
Bisher wurde nur der Brutto-Betrag automatisch auf Basis der Summe sämtlicher Brutto-Beträge berechnet und die Netto- und USt.-Beträge auf Basis des hinterlegten USt.-Satz des Kontos ermittelt.
Die Funktion Rundungsdifferenzen vermeiden aus der Abrechnung (Register Modus) wurde optimiert. In Einzelfällen konnte es vorkommen, dass auch abgerundet wurdet.
Hinweis:
Die Verwendung dieser Funktion sollte nur in Ausnahmefällen im Rahmen der WEG-Abrechnung angewendet werden. Dies kann sinnvoll sein, wenn eine Kostenposition durch eine Entnahme finanziert werden soll und sich bei einer Berechnung ohne Zuhilfenahme dieser Funktion bei einzelnen Eigentümern Abweichungen zwischen Anteil an der Kostenposition und Anteil an der Entnahme ergeben, da Entnahmen und Zuführungen grundsätzlich gerundet werden.
Der Ausdruck der Tagesordnung wurde an das Layout des Word-Exports angepasst.
Zudem kann nun gewählt werden, ob nur die Bezeichnung, nur der Gegenstand oder beides ausgedruckt werden soll. Die entsprechende Einstellung kann aus dem Auswahlformular der WEG-Versammlung über die Schaltfläche oder die Taste vorgenommen werden.
Termine können nun Dienstleistern analog der Vorgangsverwaltung zugeordnet werden. Im Bearbeitungsformular steht dafür eine weitere Schaltfläche in der Schnellstartleiste zur Verfügung.
Die Zuordnung zu einem Lieferanten kann im Termin entsprechend gesetzt werden, soweit dieser noch nicht vorgeschlagen wird.
In sämtlichen Exportformularen wird die Auswahl der Datenquelle im Rahmen des Word-Exports temporär deaktiviert und ausgegraut dargestellt. Bedarfsweise kann diese Sperre über die Schaltfläche aufgehoben werden.
Hinweis:
Ursächlich für diese Sperrung gegen ein versehentliches verändern der Datenquelle war der Umstand, das einige Anwender die Seriendruckvorlage versehentlich als Datenquelle eingetragen haben, wodurch die Word-Vorlage mit den Daten der Datenquelle überschrieben wurde.
Folgende neue Meldung wurde in der Rubrik System eingeführt:
•Bildschirmskalierung nicht 100%, 125% oder 150%
Hinweis:
Bei der Bildschirm-Skalierung sollten nur die Standardwerte wie 100%, 125% oder 150% eingestellt werden, da es ansonsten zu Problemen in den aus SIDOMO generierten Listen kommen kann.
Die Performance des Word-Exports wurde deutlich optimiert.
Davon profitieren reguläre Word-Serienbriefe von Einsparungen bis zu 40% und komplexe Word-Serienbriefe i.V.m. dem Modul Office Plus von bis zu 70%. Zudem profitieren größere Datenmengen verhältnismäßig stärker von diesen Anpassungen.
Für die Fernwartung wird ab sofort PC-Visit als Standard verwendet. Die bisher verwendete Fernwartungssoftware TeamViewer kann nur noch durch gleichzeitiges Betätigen der Shift-Taste (während des Aufrufs des Hilfe-Menüs) angewählt werden.
Im Datengitter des Hauptvorgangs werden folgende Spalten zusätzlich angezeigt und bei Zuordnung des Vorgangs zu einem Nutzer mit den entsprechenden Daten gefüllt:
•Nachname
•Vorname
•Telefon 1
Die Spalten befinden sich nach Umsetzung am rechten Ende des Datengitters angefügt.
In folgenden Ausdrucken für WEG-Eigentümer kann wahlweise das Datum des Eigentumsübergangs anstelle das des Beginn-Datums für die Ermittlung der zum Stichtag relevanten Eigentümer herangezogen werden:
Im Auswahlformular des Dienstleisterstamms steht nun die Selektion Sonstige zur Verfügung, die Dienstleister ohne die Merkmale Hausmeister, Handwerker und Ableser umfasst.
Aus folgenden Stammdaten können die Daten des Ansprechpartners in die Zwischenablage kopiert werden:
•Firma
•Objekt
•Nutzer
•Lieferant
•Telefonie (Anrufformular)
•Vorgang (Kontakt)
Die Übergabe in die Zwischenablage kann entweder über Auswahlformular > Funktion Kontaktieren > Visitenkarte oder alternativ über Bearbeitungsformular>Register Ansprechpartner > Schaltfläche erfolgen.
Zusätzlich können die zu übergebenen Platzhalter unter Extras > Optionen > Register Einstellungen > Register Visitenkarte hinterlegt werden.
Im Kontoauszug können nun folgende Verdichtungen nach FiBu-Konto und Buchungstyp (bspw. kreditorischer Rechnungseingang, kreditorische Bankbuchung, nicht-kreditorische Bankbuchung) verwendet werden:
In den Bearbeitungsformularen der Nutzer- und Objektgruppe kann der Standard-Nutzer (führender Nutzer) bzw. das Standard-Objekt nun auch über die separate Schaltfläche definiert werden, indem vorab der gewünschte Nutzer/Objekt im oberhalb befindlichen Datengitter markiert wurde.
Im Word-Export können nun tabellarische Seriendruckfelder mit der notwendigen Formatierung und Tabulatoren eingefügt werden. Dadurch können nun auch komplexe Seriendruckfelder, die eine umfangreiche Bearbeitung benötigten mit einem Klick eingefügt werden. Selbstverständlich können diese im Anschluss anwenderseitig nach Wunsch angepasst werden.
Die Funktion ist in Word unter dem Ribbon SIDOMO > Gruppe Seriendruck > Tabellen einfügen integriert.
In folgenden Programmteilen steht diese Funktionalität zur Verfügung:
In der Buchungserfassung wird die gewählte Ebene nun direkt nach Auswahl der Objekt-Ebene geprüft und nicht erst beim Aufruf der Buchungsmaske.
Dies umfasst Lieferant-Bankbuchungen, Rechnungseingänge und Umbuchungen. Geprüft werden das ggf. hinterlegte Standard-Bankkonto der Ebene und ggf. angelegten Nutzer in der Ebene.
Ist kein Standard-Bankkonto bzw. sind keine Nutzer in der gewählten Ebene vorhanden, wird eine entsprechende Hinweismeldung ausgegeben.
Unter Nutzer > Register Nutzer wurde ein neues Datumsfeld Besichtigung für Erfassung des Besichtigungstermins im Rahmen des Mietvertragsabschlusses integriert.
Hinweis:
Der Besichtigungstermin kann im Rahmen des Vertragsabschlusses ein Kriterium für den Anspruch des Mieters (Wohnungsmieter) auf das gesetzliche Widerrufsrecht sein. Dieses wird im Rahmen des §307 ff. einem Verbraucher gewährt, der einen Mietvertrag mit einem unternehmerisch tätigen Vermieter abschließt. Dieses Widerrufsrecht besteht u.a. bei einem fehlenden Besichtigungstermin.
gekennzeichnet.
gesetzt bzw. wieder aufgehoben werden.
wird diese Funktionalität nicht nur erweitert, sondern auch schon nach erfolgtem Berechnungslauf bereitgestellt.
der Zahlungsträger und Zahlungsträgerimporte kann die Gruppierung der Protokolle voreingestellt werden. Eine Gruppierung 
für die Bearbeitung freigegeben werden.
für Aufruf des Ausgabe-Formulars innerhalb der Funktionsleiste bereitgestellt:
aktiviert werden.
aufgehoben werden.
erfolgen.
